Promigas realiza emisión de bonos en mercado de capitales colombiano
La empresa Promigas realiza emisión de bonos en mercado de capitales; . colocó exitosamente bonos ordinarios por valor de $599.999 millones de pesos, emisión que tuvo demandas por $1,04 billones, alcanzando así una demanda de 1,74 veces sobre el monto inicial ofrecido. Las tasas finales en las series de 5 años (IPC) y de 25 años (UVR) adjudicadas; corresponden a las más bajas en emisiones realizadas en el mercado local en 2020.
Esta emisión, se ejecuta con cargo al programa de emisión y colocación en el mercado local de capitales; vigente desde el año 2016 en su calidad de emisor recurrente. Dicho programa mantiene aún un saldo de $200.000 millones, lo que le brinda flexibilidad a la compañía para utilizar este esquema de financiación. Las series, montos y tasas de la colocación se detallan a continuación:
Los bonos ordinarios en mención obtuvieron previamente una calificación AAA por parte de la calificadora de riesgos Fitch Ratings Colombia S.A.; la cual indica la máxima calificación asignada por esta firma en la escala de calificación nacional y se asigna a emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación con todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.
Los recursos serán utilizados para refinanciación de deuda de Promigas y sus subsidiarias; principalmente la obtenida al principio de la pandemia del Covid-19 para garantizar la disponibilidad de recursos para su programa de inversiones y sus operaciones normales durante el año en curso. Los resultados obtenidos en esta nueva emisión de Promigas demuestran la fortaleza de la compañía en el mercado de capitales local; y su rol de emisor recurrente con 6 emisiones en total hasta la fecha y fortalecen nuestro compromiso como jugador de relevancia en el mismo.
